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阿国,小虎,小胖三兄弟虽然年龄稚小,但因隐居深山,接受爷爷教授功夫,因此都有很好的拳脚功夫。祖孙四人,欢愉的过着与世隔绝的日子。但事有不巧,三小不小心将爷爷心爱的宠物小云雀放走,为了避免被爷爷处罚,于是决意下山,投奔住在大都市的奶奶。三位小孩从未到过山下的文明城市,因此,在到这花花世界的大都市后,对每一件事情都好奇万分,同时也不断的闹笑话,由于三小所带旧钞已无法使用,而寻找奶奶又无头绪,于是飘泊街头,贩毒集团见三小无知,但又有一身功夫,于是假意照顾,欲利用做犯罪之事。三小起初不察,但后来发现阴谋,于是逃出来巧遇奶奶。不料贩毒集团因三小带走犯罪证据,恐为差人查获,因此掳走小孙女作为交换,三小于是私自前往交涉,并大打出手,然而工夫不敌枪支,危急之时,爷爷及时赶到,使四小免遭毒手。此时奶奶亦报警后,一大批警方人员赶到,将一干歹徒绳之以法,而祖孙五人终于欢愉团圆。